7月23日，港股概念供给概念股农业农村部召开生猪产业高质量发展座谈会，追踪指出当前生猪产业面临多种挑战，生猪收缩升附包括产能过剩与价格波动。产业出现因此，积极将推价逐需要严格落实产能调控，信号合理淘汰能繁母猪，动猪预计2025年第三季度生猪供给将收缩，步上猪价可能逐月上升。港股概念供给概念股

会议强调，追踪生猪的生猪收缩升附稳产能力和种源供给能力不断增强，生物安全防控措施也得到了有效落实，产业出现生产效率持续提升。积极将推价逐自去年下半年以来，信号通过逆周期调节，动猪已取得显著成效。

会议还要求完善政策，防止生产与价格大幅波动。

7月23日，国内期货市场生猪主力合约2509一度上涨至15150元/吨，创下年内新高。发改委近期召集行业前十大猪企召开会议，强调停止增加能繁母猪存栏，控制出栏体重在120公斤以内，以维持市场稳定。招商证券预测，政策调控有望推动2025-2026年猪价上升，助力猪企的利润空间。

截至2025年7月10日，12家上市猪企的6月生猪出栏总数达到1614.81万头，同比增加45.98%。尽管利润环比有所缩减，但两者都小幅上升。根据国家统计局，2025年6月能繁母猪存栏为4043万头，同比增长0.12%、环比增长0.02%。截至7月17日，仔猪价格环比小幅上涨至542元/头，同比减少103元，但与2023年同期相比增加91元。

6月至7月中旬，行业内经历了两轮超卖，第一轮主要集中在6月初至中旬，第二轮则在7月初至中旬发生。开源证券认为，当前正处于供给收缩的关键时期，预计散户的一些策略可能无法实现，并可能进一步推动猪价上升。

国金证券表示，目前头部养殖企业的生猪盈利超过200元/头，预计上半年将有良好表现。如果行业能够有序调控，将有望提升中期盈利水平。

相关概念股：

德康农牧(02419)：德康农牧2025年6月营运快报显示，期间生猪销量达820.23千头，销售收入为人民币15.65亿元。商品肉猪平均售价为每公斤14.31元，较5月下降2.25%。上半年生猪累计销售511.74万头，销售收入达人民币100.23亿元，同比增加34.55%。

中粮家佳康(01610)：中粮家佳康公布2025年6月生猪出栏42.7万头，累计289.8万头，生鲜猪肉销量为2.45万吨，品牌收入占比33.56%，商品大猪销售均价为14.08元/公斤。

万洲国际(00288)：中金公司发布研究报告，预计万洲国际2025/2026年核心归母净利润为16.14/16.83亿美元，维持目标价8.56港币/股，具有7.8%上行空间，并维持跑赢行业评级。该行预计万洲国际下一季度经营利润将有低双位数增长，符合市场预期。

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