8月1日，股光伏A股早盘出现震荡反弹，开盘截至9:41，速递上涨沪指上涨0.09%，创业深成指上涨0.37%，板指板块表现创业板指上升0.51%。强劲

在市场表现上，股光伏光伏 sector 表现强劲，开盘捷佳伟创涨停，速递上涨达20%；液冷服务器概念期延续强势，创业川润股份连涨两天；快递物流 sector 集体向好，板指板块表现申通快递和韵达股份均达涨停。强劲此外，股光伏医药、开盘教育、速递上涨养殖及半导体等子行业表现突出。而下行方面，军工 sector 面临较大调整，北方长龙下跌近10%；体育相关股票也表现不佳，共创草坪跌停。在其它方面，油气和饮料制造 sector 也出现较大跌幅。

展望未来市场，东方证券指出，中国股市现已步入中长期的慢牛周期，指数波动性减弱，市场热点实现良性轮动，回调则是低吸的良机。

热门板块

1、液冷服务器概念持续强势

液冷服务器概念维持强劲走势，川润股份连涨两天，大元泵业触及涨停，科创新源、淳中科技、英维克、康盛股份等也随之上涨。

点评：

全球液冷技术领军企业维谛技术在2025年第二季度的收入和利润均超出预期，过去12个月有机订单同比增长约11%。其公司积压订单达85亿美元，订单出货比为1.2倍。

2、快递物流股上涨

快递物流股整体表现强劲，申通快递和韵达股份达涨停，华鹏飞、华光源海、圆通速递、德邦股份、畅联股份等随之上涨。

点评：

7月29日，国家邮政局召开座谈会，讨论快递行业内的竞争问题及规范化治理，以促进行业的高质量发展。

机构观点

1、华西证券：A股或在下半年冲击2024年高点

华西证券预计，随着“反内卷”政策的实施，A股企业盈利有望随着经济改善而提振；二季度以来市场上涨与资金净流入形成正反馈，居民增量资金的入市也显现希望，预计A股下半年有望冲击2024年的高点。“AI+”科技概念仍将是长期趋势。

2、华泰证券：短线调整将加强市场稳固

华泰证券指出，中期来看，短线的调整将有助于市场走向更加稳定。下半年随着政策方向的明确，市场对宏观政策的期待仍存，持续的政策推进将有利于稳定市场预期。此外，8月份上市公司将披露中报，市场对业绩的关注将加大，业绩的确定性和估值的匹配将成为投资者关注的重点。

3、东方证券：股市进入中长期慢牛阶段

东方证券指出，中国股市正逐步进入中长期的慢牛期，市场波动性降低，热点板块之间实现良性轮动，市场出现较大回调时是投资的良机，建议关注创新药、军工及泛科技等景气度较好的板块。

本文信息来源于腾讯自选股，XM外汇官网编辑：徐文强。

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